Похоже, Герману Грефу предстоит новая война с ЦБ — и серьезнее, чем из-за Системы быстрых платежей. Регулятор ополчился на святое — экосистему, захватывающую все сферы жизни клиентов. Трансформацию Сбербанка в экосистему Греф считает своей главной задачей. В докладе о развитии конкуренции на финансовом рынке ЦБ резко высказался об экосистемах «некоторых крупных финансовых организаций». Тратя свободные деньги на скупку технокомпаний и используя «особые отношения с государством», они монополизируют не только финансовый рынок, но и другие отрасли, а в своих экосистемах устанавливают собственные правила, заменяя собой государственные институты, говорится в документе.

• Неофициально источники The Bell уже рассказывали о недовольстве ЦБ цифровой экспансией Сбербанка, но в официальном документе регулятор выступает с такой критикой впервые. В тексте нет названий, но ошибиться с его интерпретацией невозможно.
• «В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. Такие компании имеют достаточно свободных средств для <…> покупки технологических компаний и стартапов. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества особые отношения с государством», — говорится в докладе. Эти компании замыкают граждан в периметре своих экосистем, где задают правила, «заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели».
• Создание таких экосистем приводит к монополизации не только финансового рынка, но и других отраслей экономики и создает риски утечки, неправомерного использования данных граждан в коммерческих целях и снижения контроля государства за их использованием, предупреждает ЦБ.
• Сбербанк в 2017 году принял стратегию трансформации банка в экосистему. На платформе банка должно агрегироваться все большее и большее количество сервисов. О строительстве экосистемы Герман Греф в последний раз рассказывал на прошлой неделе в интервью Forbes. Он подчеркивал, что экосистема Сбербанка будет открытой, и говорил, что на покупки банк потратил «не так много» — около $1 млрд за три года. В последние месяцы стало понятно, что главными партнерами в строительстве экосистемы «Сбера» станут Алишер Усманов и Сергей Чемезов, вместе с которыми банк теперь владеет долями в Mail.Ru Group. Потенциально это партнерство может позволить им охватить все сферы жизни россиян.

• В 2018 году Сбербанк рассчитывал, что его партнером может стать крупнейшая российская интернет-компания, «Яндекс». Но переговоры о покупке в нем доли не дали результата — зато вызвали серьезное беспокойство у ЦБ. «Если крупнейший банк объединится с «Яндексом», у мелких банков вообще не останется никаких шансов и сам ЦБ станет меньше Сбербанка по весу», — объяснял в январе 2019 года источник The Bell, близкий к регулятору. Сам Сбербанк переговоры о покупке доли в «Яндексе» опровергал, а источники, близкие к банку, говорили FT, что это были «неофициальные разговоры за чашкой чая».

Что будет дальше?

Как ЦБ собирается бороться с монополизмом экосистем, подробно в докладе не поясняется. Говорится лишь, что регулятор будет развивать собственные национальные цифровые платформы, а также может ввести регулирование посреднической деятельности для банков, которые через свои экосистемы продают сторонние финансовые продукты.

Опыт недавних конфликтов ЦБ со Сбербанком показывает, что у регулятора не так много возможностей повлиять на крупнейший банк. После года споров Сбербанк так до сих пор и не подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Единственное, что смог сделать регулятор, — оштрафовать банк с триллионной выручкой на сумму не больше 700 тысяч рублей.

Что мне с этого?

В последний год к разговору о том, что «Сбербанк всех купит», сводится большинство разговоров The Bell о будущем российского рынка цифровых услуг с его участниками. Альянс Грефа, Усманова и Чемезова обладает почти неограниченным финансовым и аппаратным потенциалом, и сомневаться в том, что он сможет проникнуть во все сферы жизни россиян, не приходится. Посмотрим, удастся ли ЦБ ограничить его экспансию.