По данным РБК, Telegram 12 марта разместил бонды до 2026 года под 7% годовых. Первая выплата купона произойдет до конца этого года, примерно в сентябре. Информация о параметрах размещения подтверждается и данными терминала Bloomberg, пишет издание.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1000, минимальный лот — $500 тысяч, купонный период — полгода. Одним из условий выпуска облигаций было то, что бумаги предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Как рассказал РБК заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский, спрос на бонды был не таким впечатляющим, как ожидалось: «то, что ставка в итоге составила 7% (ориентир был 5–7%), а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным».

VTimes со ссылкой на материалы Telegram писал, что погашать облигации Telegram собирается в первую очередь за счет продажи рекламы в телеграм-каналах, во вторую — за счет платных услуг — например, стикеров и игр.

WSJ отмечает, что деньги руководству мессенджера нужны срочно — соцсеть должна кредиторам примерно $700 млн к концу апреля 2021 года. Общий долг Telegram перед инвесторами составляет около $1,7 млрд — эту сумму Павел Дуров привлек на запуск своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Помимо выплат по долгам, Telegram должен также покрывать растущие расходы на оборудование и полосу пропускания из-за своего быстрого роста аудитории, отмечает WSJ.