Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу — сервис «Тинькофф Ипотека». Он был удобным, но не смог конкурировать на ипотечном рынке с госбанками.

Детали. Ипотечная платформа «Тинькофф» будет принимать новые заявки до 31 мая и обслуживать текущих клиентов до 31 августа. Но для тех, кто уже взял ипотеку через платформу, ничего не изменится — банк выполнял функцию посредника при оформлении, а в процессе выплат не участвует, говорит представитель банка.

Как это работало. «Тинькофф» действительно никогда не выдавал ипотеку со своего баланса, а делал это через банки-партнеры в качестве ипотечного брокера.

• Сервис брал на себя все взаимодействие с ипотечными клиентами в интересах банков-партнеров: через платформу клиент мог выбирать между несколькими банками, а впервые явиться в него лично только для заключения договора. Все общение по дороге брал на себя «Тинькофф», получая в обмен комиссию по факту сделки. Сколько именно, банк не раскрывал, но для такого типа проектов типичны комиссии порядка 1%.
• Схема была выгодна небольшим банкам, которые за счет такого взаимодействия могли экономить на самостоятельном привлечении клиентов.
• Сейчас у «Тинькофф банка» партнерские договоры на ипотеку с «Дельтакредитом», «Абсолют Банком», АО «Дом.РФ», «Юникредитбанком», «Уралсибом», «СМП-банком», «Металлинвестбанком», «Банком жилищного финансирования» и «Восточным».
• Клиентам самого «Тинькофф» некоторые банки в сервисе давали скидку по ставке в 1,5% годовых.

Результаты и деньги. За время существования платформа, по данным «Тинькофф», набрала больше 1 млн пользователей. Объем выдачи ипотечных кредитов через нее превысил 25 млрд рублей в год.

• Комиссионные доходы «Тинькофф», относящиеся к ипотечной платформе, за январь—март 2019 года составили 94 млн рублей, следует из отчетности банка. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (45 млн рублей), но намного ниже других комиссионных доходов. Для сравнения: только на SMS-информировании «Тинькофф» за первые три месяца 2019 года заработал 719 млн рублей.

Объяснение. Модель ипотечного брокера плохо работает на российском ипотечном рынке, «который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — объясняет «Тинькофф». Это был полезный эксперимент, теперь команда «Ипотеки» переводится на другие проекты, заявил предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз. Под этим «Тинькофф» имеет в виду перекос ипотечного рынка в пользу госбанков.

Об этом говорят. «Я удивлен, что «Тинькофф» отказался от своей ипотечной платформы, она действительно выглядела привлекательно для клиентов, — говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, — возможно, они перезапустят ипотеку в каком-то виде». Но доля госбанков в ипотеке действительно гораздо выше, чем в любом другом сегменте кредитования, говорит эксперт. «Это связано с тем, что клиенты очень чувствительны к ставкам по ипотеке, — объясняет Грибанов. — Если разница в полпроцента по потребительскому кредиту или по кредитной карте кажется несущественной и клиент может сделать выбор в пользу банка с более высокой ставкой, но и более удобным обслуживанием, то с ипотечными кредитами все иначе. Решающим фактором становятся именно эти полпроцента, которые госбанк в состоянии обеспечить за счет более низкой стоимости фондирования».

На рынке, где 80% монополизировано госбанками (из них больше 56% в 2018 году было у Сбербанка), такие модели, как у «Тинькофф», не работают, подтверждает близкий к банку собеседник The Bell. Помимо прочих факторов, у госбанков очень много зарплатных клиентов, которые не могут перейти в другие кредитные организации и которым банк предлагает пониженные ставки.