Банки ужесточат требования к заемщикам на фоне новых ограничений от ЦБ

Банки собираются корректировать подходы к заемщикам после того, как ЦБ начнет ограничивать выдачу потребительских кредитов. Об этом РБК сообщили в ВТБ, Промсвязьбанке и МТС Банке. В Совкомбанке и Райффайзенбанке спрогнозировали снижение доступности кредитов для некоторых категорий заемщиков.

Что случилось

В декабре Владимир Путин подписал закон, позволяющий ЦБ с 2022 года вводить запреты на выдачу необеспеченных кредитов. Внедрение ограничений намечено на 1 июля.

ЦБ собирается ограничить долю закредитованных клиентов в общих выдачах банков на уровне 25%. Ограничения, они же — макропруденциальный лимит (МПЛ), предполагают, что ЦБ будет применять риск-вес, который давит на капитал банка или МФО, если они превысили лимит выдачи определенных кредитов за квартал. Лимиты будут касаться кредитов сроком от пяти лет и заемщиков, у которых на погашение долга уходит более 80% месячного дохода.

  • МПЛ по кредитам больше пяти лет составит 25%. В результате на длинные ссуды должно приходиться не более четверти беззалоговых выдач банка (недавно депутаты и вовсе предлагали запретить такие кредиты). По данным ЦБ за второй квартал 2021 года, эта доля превышает 29%.
  • МПЛ для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% составит 25% для банков и 35% для МФО. По данным ЦБ за третий квартал 2021 года, эта доля составляет 31% для банков и 44,2% для МФО.

Позиция банков

В Совкомбанке назвали ограничения «разумными порогами», но добавили, что на их фоне кредитная доступность на рынке снизится, а некоторые игроки могут зафиксировать рост просроченной задолженности.

В Райффайзенбанке считают МПЛ «искусственным ограничением кредитования» и прогнозируют, что из-за надбавки к риск-весу отказ или повышенную ставку по кредиту будут получать даже люди, которые имеют возможность его обслуживать.

В ВТБ готовы скорректировать свою риск-политику. Например, может увеличиться число отказов по дистанционным кредитам. МТС Банк будет вносить точечные изменения в кредитную политику.

В Промсвязьбанке отметили, что банки будут корректировать риск-политику, но делать акцент на программы с «более гибкими условиями для конкретного заемщика».

Мнение экспертов

Органически снизить долю рискованных заемщиков будет трудно в связи с исчерпанием более благополучных клиентов, цитирует РБК старшего кредитного эксперта Moody’s Ольгу Ульянову. При этом до введения ограничений выдача ссуд наиболее закредитованным клиентам может вырасти.

Ведущие розничные банки скорректируют риск-политики заранее, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. 

Новые лимиты не критичны и не создают угрозы исчезновения розничных банков-монолайнеров, говорит заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Эксперт допускает перераспределение клиентской базы между банками и МФО. Рыбалкин добавил, что снижения потребительского кредитования в этом году стоит ожидать, независимо от лимитов.