Падение западных банков на офшорах «Тройки», уход Ford из России и миллиард в инстаграме

Причастность к работе офшорных схем «Тройки Диалог» обрушила котировки западных банков

Расследование консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог» может иметь далеко идущие последствия. Сегодня новости о требованиях проверки данных из расследования обрушили акции крупнейших западных банков — один только австрийский Raiffeisen потерял больше 12% капитализации.

• В расследовании OCCRP упоминается больше десятка западных банков, в которые перечислялись деньги офшорных компаний, связанных с «Тройкой». К службам комплаенса европейских банков в своих комментариях в расследовании отсылает и экс-владелец «Тройки» Рубен Варданян: деньги проходили там процедуру проверки, и их происхождение не вызвало вопросов, сказал он OCCRP.
• Главным пострадавшим сегодня стал Raiffeisen Bank. Сегодня утром в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке в Raiffeisen обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, банк участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на 5,4 млрд рублей, которое раскрыл Сергей Магнитский. Падение акций Raiffeisen на Венской бирже после этой новости достигало 14,7%, а к окончанию торгов составило 12,31%. В банке заявили, что проводят внутреннее расследование.
• На биржах разных континентов сегодня дешевели акции почти всех банков, упомянутых в расследовании, — голландских ING (-3,32%) и ABN AMRO (-1,33%), британского RBS (-2%), американской Citigroup (-1,55%), привыкшего к скандалам немецкого Deutsche Bank. Пожалуй, единственное исключение — шведско-финский Nordea (+1,6%), но и тот лишь отыгрывал вчерашнее падение на 6,5%: о том, что Nordea причастен к истории с офшорной сетью «Тройки», Bloomberg сообщил накануне.
• Акции банков падают не просто так: цена расследований о российских «грязных деньгах» хорошо известна на примерах немецкого Deutsche Bank и датского Danske Bank. Первому по итогам расследования «зеркальных сделок», за счет которых из России было выведено до $10 млрд, пришлось заплатить штраф $630 млн в США и Великобритании, а репутация банка была безнадежно испорчена. Расследование во втором продолжается до сих пор; общая сумма сомнительных операций оценивается в €200 млрд, пятая часть которых приходится на Россию.
• Жалобой Браудера на Raiffeisen проверки наверняка не ограничатся: Transparency International уже пообещала подать в британский и американский финансовый регуляторы заявления с просьбой проверить сделку по покупке «Тройки Диалог» Сбербанком.

Что мне с этого?

Резонанс расследования OCCRP о «Тройке Диалог» — отличная иллюстрация того, как работает современный мир финансовой транспарентности: в расследовании о «Тройке» нет прямых подтверждений отмывания денег, но на репутации крупнейших международных банков уже появилось серьезное пятно, которое будет расширяться.

ДЕНЬГИ

Ford может закрыть российские заводы

Для тех, кто хорошо помнит «сытые нулевые», эта новость — не меньший признак выключения России из глобальной экономики, чем продуктовые контрсанкции или уход с российского рынка Morgan Stanley: свои заводы в России может закрыть американский Ford. Окончательное решение будет принято во втором квартале, но, если источники Reuters не врут, компания оставит только второстепенный завод в Елабуге, который будет производить грузовые фургоны Ford Transit. Открытый в 2002 году завод Ford во Всеволожске (Ленинградская область) стал первым предприятием, открытым в России международным автоконцерном, а Ford Focus — первой массовой бюджетной иномаркой российской сборки. Вслед за Ford заводы в России построили все крупнейшие мировые автопроизводители, от Volkswagen до Toyota.

Надежда на конец «черных списков»

Пропустили в утренней рассылке важную новость — ЦБ наконец смягчил правила попадания в свои «черные списки» отказников. Попадание в список лишало возможности получать банковские услуги, а стать их фигурантом можно было при малейшем подозрении в нарушении антиотмывочных законов. «Черные списки» были введены в июле 2017 года, и только за первые полгода в них оказалось 600 тысяч человек, при этом механизм исключения из списков не работал. ЦБ не мог разобраться с проблемой полтора года, а теперь постановил: в список будут включать только те компании, которые совершают высокорисковые операции. Вопрос в том, какие операции будут к ним причислены: это ЦБ будет решать отдельно, совместно с Росфинмониторингом.

Сбербанк не в тройке

Герман Греф должен быть расстроен новым номером Forbes, и вовсе не из-за списка миллиардеров. Журнал при помощи маркетинговой компании Statista составил рейтинг лучших мировых банков по уровню обслуживания клиентов — и в России Сбербанк не вошел даже в тройку. На первом месте оказался Московский кредитный банк Романа Авдеева, на втором и третьем — иностранные «Юникредит» и «Райффайзен», Сбер — только четвертый. Впрочем, «Альфа» и «Тинькофф» не вошли даже в десятку, зато на пятом месте неожиданно оказался крепкий региональный банк из первой сотни — краснодарский «Кубань Кредит»: все это вызывает вопросы к методике рейтинга.

Кто вошел в мировой список Forbes

Зато в списке российских миллиардеров из вышедшего сегодня ежегодного мирового рейтинга Forbes — неожиданностей немного. №1 в российском списке 2016 и 2017 года Леонид Михельсон ($24 млрд) сменил на первом месте №1 2010, 2011 и 2018 годов Владимира Лисина ($21,3 млрд). На третьем месте — Вагит Алекперов, который российский список, как ни странно, ни разу не возглавлял. В глобальном списке Forbes все тоже предсказуемо — основатель Amazon Джефф Безос ($131 млрд) опережает Билла Гейтса почти на $35 млрд. Всего россиян в мировом списке Forbes 98 — на восемь человек меньше, чем год назад. Один из выбывших — миноритарий «Сибура» и бывший муж Катерины Тихоновой Кирилл Шамалов, чье состояние журнал оценил в $950 млн против $1,4 млрд годом ранее.

ПРАКТИКА

Заработать миллиард на Instagram

Самое интерсное в новом списке Forbes — не Гейтс и Безос: официальный статус миллиардера впервые получила сестра Ким Кардашьян и глава компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Более того, 21-летняя Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свое состояние, а не получившим его в наследство. Предыдущим рекордсменом был Марк Цукерберг, который заработал свой первый миллиард в 23 года. Дженнер достигла в прошлом году такого успеха за счет роста выручки ее компании на 9%, до $360 млн. Хорошие продажи косметики были отчасти обеспечены контрактом с ритейлером Uter, но главным драйвером роста Kylie Cosmetics по-прежнему остается Instagram. И это неудивительно — в январе этого года Дженнер входила в пятерку самых влиятельных людей в соцсети, на нее было подписано более 125 млн пользователей.

Дефицит бизнес-ангелов в России

Активных бизнес-ангелов, которые вкладываются в технологические стартапы на ранней стадии, в России явно не хватает, пишут «Ведомости». Есть крупные фигуры вроде самого известного российского частного инвестора Игоря Рябенького, с которым только недавно прошла встреча в BellClub. Но в целом на российском венчурном рынке наблюдается дефицит бизнес-ангелов — сегодня на каждого из них приходится по 30–40 стартапов, которые ищут финансирование. Власти пытаются стимулировать приток бизнес-ангелов за счет налоговых льгот, но для этого нужно формально определить, кого считать частным инвестором и что такое технологический стартап. Предлагаемая для этого сертификация ангелов и компаний, по мнению экспертов, сможет привлечь только опытных инвесторов, в то время как новички и теневые частные инвесторы будут, скорее, избегать публичности.

Петр Мироненко